一、水泥行業(yè)發(fā)展現狀

        我國是世界上水泥產能和產量最大的國家。十三五期間水泥行業(yè)效益持續(xù)穩(wěn)增長，行業(yè)運行平穩(wěn)。2019年主營業(yè)務收入破萬億元大關，水泥產值占建材行業(yè)總產值的40%，資產負債率企穩(wěn)，投資回報率高于其他制造業(yè)，水泥熟料和水泥產量在十三五期間雙雙首增。
        目前我國水泥生產許可在有效期內的熟料設計產能為18.16億噸。2019年生產產量和產品銷量保持增長，水泥熟料產量15.2億噸，同比增長6.9%，水泥產量23.3億噸，同比增長6.1%。水泥熟料和水泥制品價格繼續(xù)增長，水泥主營業(yè)務收入1.01萬億元，同比增長12.5%，利潤1867億元，同比增長19.6%，均高于國內工業(yè)平均值。

        二、結構調整有序推進

        企業(yè)一般是指以盈利為目的，運用各種生產要素（土地、勞動力、資本、技術和企業(yè)家才能等），向市場提供商品或服務，實行自主經營、自負盈虧、獨立核算的法人或其他社會經濟組織。
        十三五期間水泥行業(yè)淘汰落后產能，關停小規(guī)模生產線，華東地區(qū)等較為發(fā)達省份通過省內置換小線減量合并為大線，凸顯規(guī)模效應和大型礦山的優(yōu)勢；有的進行跨省產能置換，華北、東北等產能嚴重過剩地區(qū)向西南省份轉移。2019年水泥行業(yè)共公告產能置換項目14個，通過減量置換，壓減產能604萬噸。

        （一）產能布局、產品種類進一步優(yōu)化

        十三五期間，水泥行業(yè)企業(yè)數量和水泥熟料生產線有所減少，平均規(guī)模有所提升，呈現出了高質量發(fā)展勢頭。根據在有效期內的生產許可證統計，水泥企業(yè)數量減少至3409家。通用水泥熟料生產線減少至1106家，生產通用水泥的新型干法窯單線平均規(guī)模提升至3605噸/日。然而，通用水泥熟料設計產能17.38億噸，較2018年（17.16億噸）增加0.22億噸。
        全國共計12條萬噸/日及以上新型干法生產線。全國水泥熟料規(guī)模4000噸/日及以上年產能10.72億噸（占總產能61.66%）。小于2500噸/日生產線有165條，約6500萬噸/年生產能力（占總產能3.74%），云南、新疆、遼寧和黑龍江占比較多。全國共有17個省市區(qū)水泥熟料產能利用率低于80%，東北地區(qū)水泥企業(yè)仍然面臨困境。水泥粉磨產能過剩更為嚴重，獨立粉磨站企業(yè)有2188家。水泥廠與粉磨站合計粉磨設備5530（套），是水泥熟料生產線的五倍多。全國有59家企業(yè)使用共計86臺水泥立磨（占全國粉磨設備1.6%）。1044家粉磨站企業(yè)年產能都在60萬噸以下，屬于《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》限制類。
        2019年取消了32.5等級復合水泥。十三五時期特種水泥產品出現了高端緊缺、低端過剩的現象。

        1. 通用水泥生產線與企業(yè)規(guī)模以及產能利用率

        按照全國水泥產品生產許可證在有效期內的統計，生產通用水泥熟料的企業(yè)1106家，較2018年（1147家）減少41家，減幅3.6%；新型干法水泥回轉窯共計1555條，較2018年（1615條）減少60條，減幅3.7%；新型干法通用水泥熟料設計產能17.38億噸，較2018年（17.16億噸）增加0.22億噸，增幅1.28%；生產通用水泥的新型干法水泥窯單線平均規(guī)模為3605噸/日，較2018年（3428噸/日）增加177噸/日，增幅5.16%。
        水泥廠企業(yè)數量排名全國前六位的省份分別是：四川85家，云南82家，貴州77家，山東67家，河南65家，湖南64家；熟料生產線數量全國前六位的分別是：山東106條，云南105條，四川104條，安徽104條，新疆86條，貴州84條。目前，上海市已經沒有水泥熟料生產線，北京、天津兩個城市水泥熟料生產能力急劇縮減。
        六個省生產通用水泥的新型干法水泥窯單線平均規(guī)模超過4000噸/日，分別是安徽（4568噸/日）、江蘇（4451噸/日）、廣東（4431噸/日）、廣西（4408噸/日）、海南（4300噸/日）和河南（4190噸/日），全國有12個省份單線平均規(guī)模超過全國平均水平，最高的安徽省的平均規(guī)模是最低的西藏（2000噸/日）的2.3倍。
        新型干法通用水泥熟料產能全國前六名省份分別是：安徽13736萬噸/年，四川10943萬噸/年，山東10542萬噸/年，廣東9889萬噸/年，河南8962萬噸/年，河北8697萬噸/年，前三個省份水泥熟料年生產能力超億噸。
        在統計的1555條新型干法生產線中，規(guī)模4000噸/日及以上為主，共有670條回轉窯，熟料年產能10.72億噸（占總產能61.66%），其中Φ4.8×74、Φ4.8×72和Φ4.8×70三種窯徑規(guī)格（5000噸/日）水泥窯511條,熟料年產能7.94億噸（占總產能45.68%）。Φ4.0×60米（2500噸/日）回轉窯485條，熟料年產能3.74億噸（占總產能21.52%）。還有12條萬噸/日及以上生產線。窯徑小于Φ4.0米（2500噸/日）生產線有165條，約6500萬噸/年生產能力（占總產能3.74%），此窯徑分布最多的是云南省，有21條、生產能力791萬噸/年，其次是新疆14條、生產能力539萬噸/年，遼寧和黑龍江都是11條，生產能力分別是403萬噸/年和409萬噸/年。
        截止到2019年底，水泥熟料產能利用率低于70%的省市區(qū)有12個（天津、河北、山西、內蒙、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、陜西、青海、新疆），全國共有17個省市區(qū)水泥熟料產能利用率低于80%，東北地區(qū)水泥企業(yè)仍然面臨困境。

        2. 特種水泥企業(yè)與品種

        生產特種水泥企業(yè)共計255家，生產15個品種特種水泥，分別是：白色硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、道路基層用緩凝硅酸鹽水泥、低熱鋼渣硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥、低熱微膨脹水泥、海工硅酸鹽水泥、核電工程用硅酸鹽水泥、抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、硫鋁酸鈣改性硅酸鹽水泥、硫鋁酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、油井水泥和中熱硅酸鹽水泥等。生產抗硫酸鹽硅酸鹽水泥的企業(yè)最多，有100家；其次是中熱硅酸鹽水泥有98家，道路硅酸鹽水泥和油井水泥分別有49家和48家，白水泥30余家，其中20余家在產。

        3. 水泥粉磨站企業(yè)數量與規(guī)模

        2019年全國用于生產通用水泥的水泥廠1047家企業(yè)、有2570臺（套）水泥粉磨設備，用于生產通用水泥的獨立粉磨站有2188家、2960臺（套）水泥粉磨設備，合計生產通用水泥的企業(yè)有3235家企業(yè)、粉磨設備5530臺（套）；與2018年相比增加68臺，主要是有些企業(yè)將水泥窯淘汰后改為獨立粉磨站所致?，F階段全國有59家企業(yè)使用水泥立磨，共計86臺，其中金隅冀東水泥17臺、華新水泥24臺，兩家企業(yè)水泥立磨合計數占全國水泥立磨總數近五成（達到47.67%）。
        粉磨站數量較多的省份是山東（266家）、河北（162家）、河南（149家）、江蘇（144家）、安徽（126家）、廣東（123家）、浙江（113家）、遼寧（107家）、內蒙古（101家）和江西（101家）。北京沒有粉磨站，西藏、上海和青海的粉磨站數量都在個位數，分別是1家、3家和8家。全國只有北京沒有粉磨站。1044家粉磨站年產能都在60萬噸以下，主要是民營企業(yè)。

        （二）產業(yè)集中度有所提升

        大企業(yè)通過聯合重組、整合產權或經營權等手段提升產業(yè)集中度，中國前50家大企業(yè)集團的水泥熟料設計產能占全國總產能76%，其中，前10家大企業(yè)集團的水泥熟料產能占全國總產能的58%，前5家大企業(yè)集團的水泥熟料產能占全國總產能46%，基本達到《國務院辦公廳關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號“水泥熟料、平板玻璃產量排名前10家企業(yè)的生產集中度達60%左右”目標。
        十三五初期，2016年5月，金隅集團與冀東集團實施戰(zhàn)略重組，重組后金隅冀東水泥的熟料產能規(guī)模成為全國第三。2016年8月，中國建筑材料集團與中國中材集團實施合并，合并后的中國建材集團水泥熟料產能排名第一，布局涉及全國24個省市區(qū)。2016年8月，華新水泥收購拉法基在重慶、云南和海外市場的7家公司，華新拉豪水泥形成了西南市場和湖北市場并重的戰(zhàn)略格局，產能排名躍升為全國第五。目前中國建材和安徽海螺水泥總產能分別為5.3億噸和3.35億噸，總產能排名分別位居世界第一和第三名。中建材集團登頂全球建材企業(yè)榜首，海螺集團躋身世界500強。2019年《財富》發(fā)布中國500強排行榜，水泥行業(yè)共有7家企業(yè)上榜，分別為中國建材股份、海螺水泥、金隅集團、華潤水泥、冀東水泥、華新水泥、山水水泥，并且排名都較去年有較大提升。
        近五年水泥行業(yè)在供給側改革和國企改革的雙重推動下，行業(yè)逐步加快兼并重組，全國范圍內大企業(yè)與大企業(yè)的強強聯合重組完成后，區(qū)域提高產業(yè)集中度開始布局，以地域為主的兼并重組以及大集團內部同業(yè)整合可能會掀起新高潮。2019年底河南同力水泥的實際控制人轉變?yōu)橹薪ú钠煜碌闹新撍?，河南?企業(yè)的產業(yè)集中度從54%提升至60%。

        （三）科技創(chuàng)新能力明顯增強

        在2019年度建筑材料科學技術獎評審中，水泥行業(yè)有10項重大科技成果通過專家評審，水泥基礎研究項目和特種水泥項目的成果比例上升。這是水泥行業(yè)在歷史上獲得建材行業(yè)科技獎項最多的一年，也是申報國家科學技術獎最多的一年，突顯出水泥企業(yè)在科技創(chuàng)新方面的投資力度明顯加大，以及創(chuàng)新能力明顯提升。水泥排放限值和能耗限額標準均已達到國際先進甚至領先水平。水泥行業(yè)在引進、消化、吸收先進技術工藝等方面有了長足發(fā)展，新型干法窯系統、分解爐、預熱器、粉磨設備，輥壓機、篦冷機等設備能夠實現百分百國產化，大型水泥企業(yè)越來越重視智能控制系統技術的應用，持續(xù)投資節(jié)能環(huán)保、礦山智能鉆爆、水泥窯協同處置危廢、智能工廠、智慧物流等技術改造項目。

        三、政策發(fā)力壓減過剩產能

        產能置換和錯峰生產成為壓減過剩產能的兩大政策抓手，錯峰生產政策為行業(yè)效益提供了重要保障，產能減量置換政策對于遏制新增產能、優(yōu)化市場布局起著重要作用。
        目前工業(yè)和信息化部建立了水泥和平板玻璃兩個產能嚴重過剩行業(yè)的產能置換機制，并配套實施了產能清單制度和跨省置換聽證會制度，堅決禁止新增產能。產能置換政策實施以來，各級政府部門勤勉盡責，嚴肅產能置換，從嚴審核，強化監(jiān)管，行業(yè)協會加強溝通協調、宣傳監(jiān)督，廣大企業(yè)形成共識認真落實?！端嗥桨宀Ａ袠I(yè)產能置換實施辦法》（工信部原〔2017〕337號）、《工業(yè)和信息化部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳關于嚴肅產能置換嚴禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產能的通知》（工信廳聯原〔2018〕57號）、工業(yè)和信息化部《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法操作問答》等現行的產能置換政策營造了公平競爭的市場環(huán)境，給在產能嚴重過剩情況下新建項目的長遠發(fā)展留出空間，依法依規(guī)妥善處理了部分在建違規(guī)項目的歷史遺留問題。產能置換平穩(wěn)有序開展，通過減量置換退出過剩產能，新建項目配套先進工藝和高水平裝備。有效遏制了違規(guī)新增項目，有序引導了資源要素合理流動配置，促進了技術進步、優(yōu)勝劣汰和布局優(yōu)化。
        錯峰生產政策作為國辦發(fā)〔2016〕34號文件有效化解產能嚴重過剩的重要手段，五年來，水泥行業(yè)全面推進和嚴格執(zhí)行錯峰生產政策，從“要我錯峰”轉變成為“我要錯峰”，在政策的推動、適應和完善過程中，行業(yè)全局性思維日顯突出。行業(yè)效益穩(wěn)中向好，運行質量明顯持續(xù)改善，為污染防治做出貢獻。水泥行業(yè)秋冬季錯峰生產期間減輕了主要大氣污染物顆粒物、氮氧化物和二氧化硫的排放。錯峰生產政策轉變了企業(yè)傳統落后的經營方式，強化了行業(yè)自律。錯峰生產壓減產能、降庫存效果明顯，帶動行業(yè)效益轉好，使得企業(yè)有條件在環(huán)境保護、現代物流、智能化建設、科技創(chuàng)新等方面逐年加大投資力度，加快了行業(yè)高質量發(fā)展步伐。水泥錯峰生產從政策正確引導、企業(yè)經濟效益、環(huán)境保護責任、市場競爭秩序，行業(yè)協會作用等方面實現了多贏，是推進水泥行業(yè)供給側結構性改革過程中重大產業(yè)政策因業(yè)施策的創(chuàng)新成果。
        今年以來，面對突如其來的新冠疫情，水泥行業(yè)按照黨中央、國務院決策部署，按照統籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展工作要求，穩(wěn)步有序復工復產，行業(yè)形勢快速企穩(wěn)，經受住了疫情考驗。下一步，水泥行業(yè)繼續(xù)以供給側結構性改革為主線，加大去產能政策力度，有效引導將行業(yè)效益持續(xù)投入到結構調整、轉型升級工作，實現高質量發(fā)展。

        四、相關政策建議

        （一）加強錯峰生產監(jiān)督力度，因業(yè)因地施策，科學精準執(zhí)行錯峰生產

        目前水泥行業(yè)產能嚴重過剩問題沒有得到根本解決，結構性矛盾依然存在，應當延續(xù)錯峰生產政策，建議依據國辦發(fā)〔2016〕34號文件“產能利用率回到合理區(qū)間”，要求凡未達到熟料產能利用率80%的地區(qū)應當制定水泥錯峰生產方案，加強監(jiān)督力度，形成跨行業(yè)協調電石渣、磷石膏等水泥錯峰生產機制，細化依托水泥窯協同處置和民生供暖項目的錯峰生產方案，對錯峰生產政策執(zhí)行不力的企業(yè)應加大懲戒力度，有效化解嚴重過剩產能。

        （二）進一步從嚴產能置換政策，加快淘汰落后產能，優(yōu)化市場布局

        建議逐步從嚴產能置換政策，進一步嚴格提升產能指標置換范圍和水泥熟料產能換算標準，加大減量置換比例，加快淘汰落后產能。鼓勵并支持企業(yè)之間積極探索多種兼并重組模式，整合資源，充分發(fā)揮大企業(yè)集團在環(huán)境保護、智能制造、智慧物流等方面的領軍作用，加快行業(yè)轉型升級，優(yōu)化市場布局，提高產業(yè)集中度，充分利用產業(yè)政策推動行業(yè)的供給側結構性改革。

        （三）設立水泥轉型升級專項基金，促進新舊動能轉換煥發(fā)新活力

        建議推進去產能、調結構和科技創(chuàng)新發(fā)展，形成政府引導和市場化結合的水泥轉型升級機制，包容審慎鼓勵水泥轉型升級專項基金，利用市場化手段加快淘汰落后產能，促進舊動能煥發(fā)新活力。支持建立區(qū)域市場整合平臺，形成要素市場化配置體制機制。加大對粉磨站的整合，逐步淘汰小型粉磨站，適當壓減獨立粉磨站數量，提升粉磨產能高質量發(fā)展，提高新建獨立粉磨站的準入條件。
        （四）出臺“互聯網+”科技創(chuàng)新鼓勵政策，打造水泥行業(yè)數字經濟新優(yōu)勢

        建議出臺鼓勵發(fā)展“互聯網+”創(chuàng)新的政策，推進云計算、大數據、人工智能等在水泥領域的應用，打造水泥行業(yè)數字經濟新優(yōu)勢。支持水泥企業(yè)功能拓展和產業(yè)鏈延伸，降低成本，拓展市場。

        （五）完善企業(yè)信用體系和水泥市場營商環(huán)境評價體系

        建立完善企業(yè)信用體系和水泥市場營商環(huán)境評價體系，強化企業(yè)主體責任，提升營商環(huán)境，營造公平競爭、和諧穩(wěn)定的市場氛圍。支持協會開展行業(yè)自律誠信活動，推進水泥產品質量追溯體系建設，建立打擊假冒偽劣商品長效機制。