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孔祥忠談水泥行業(yè)供給側(cè)改革
（根據(jù)講話整理）? 很高興跟大家見面，讓我來談?wù)勊嘈袠I(yè)的供給側(cè)改革。? 水泥行業(yè)和煤炭、鋼鐵、有色、造船都作為國(guó)家長(zhǎng)期宏觀調(diào)控的行業(yè)。調(diào)控來、調(diào)控去，最主要的就是一個(gè)供需平衡的問題。在這里我將對(duì)整個(gè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革準(zhǔn)備做哪些事情，跟大家溝通一下。我今天講四個(gè)方面的內(nèi)容，一是2016年水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本數(shù)據(jù)；二是“十三五”末水泥行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的目標(biāo)；三是“十三五”供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要
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2017-02-28
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很高興跟大家見面，讓我來談?wù)勊嘈袠I(yè)的供給側(cè)改革。
水泥行業(yè)和煤炭、鋼鐵、有色、造船都作為國(guó)家長(zhǎng)期宏觀調(diào)控的行業(yè)。調(diào)控來、調(diào)控去，最主要的就是一個(gè)供需平衡的問題。在這里我將對(duì)整個(gè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革準(zhǔn)備做哪些事情，跟大家溝通一下。我今天講四個(gè)方面的內(nèi)容，一是2016年水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本數(shù)據(jù)；二是“十三五”末水泥行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的目標(biāo)；三是“十三五”供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要內(nèi)容；四是2017年水泥行業(yè)形勢(shì)預(yù)測(cè)。
第一，2016年，產(chǎn)量略微有所增長(zhǎng)，而增長(zhǎng)主要是在華東、西南和華北。從增速來說，西南的增速是最大的，西北和東北增長(zhǎng)速率是下降的。從價(jià)格來看，去年下半年，尤其是四季度之后價(jià)格上來，但年末的價(jià)格與2014年、2011年比還沒有到位。
從整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)來看，2016年518億，雖然比2015年增長(zhǎng)了55%，但這里可以從實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值收入增長(zhǎng)而言，沒有到55%，這就說明2016年在2015年基礎(chǔ)上，全國(guó)北方大部分的水泥企業(yè)處于虧損狀態(tài)，到了2016年，在減虧，后來是部分企業(yè)扭虧為盈，這顯出整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)有一個(gè)明顯的提升空間。所以，這就是為今年我們水泥行業(yè)要繼續(xù)創(chuàng)造好的利潤(rùn)數(shù)據(jù)去填補(bǔ)這個(gè)空間。
關(guān)于錯(cuò)峰生產(chǎn)的情況。錯(cuò)峰生產(chǎn)今年在行業(yè)內(nèi)唱得比較響，也是在去年國(guó)務(wù)院辦公廳34號(hào)文件里提出的產(chǎn)業(yè)政策，即推行錯(cuò)峰生產(chǎn)。最早是在2014年底，在新疆和華北、東北，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)在全國(guó)推行水泥窯錯(cuò)峰生產(chǎn)，即冬季取暖期間，所有的水泥窯為了避免和取暖的燃煤鍋爐同時(shí)燃煤，減少冬季的大氣環(huán)境污染，通過行業(yè)自律，實(shí)行冬季水泥窯停產(chǎn)。到了2015年，錯(cuò)峰生產(chǎn)的行業(yè)自律行為得到了環(huán)保部、工信部的支持，增加了一個(gè)西北地區(qū)，自此，從新疆、西北到東北、華北、河南、山東都全面地實(shí)施了錯(cuò)峰生產(chǎn)。到了2016年，錯(cuò)峰生產(chǎn)就被國(guó)務(wù)院接受，認(rèn)為它是一個(gè)對(duì)環(huán)保有利，對(duì)化解產(chǎn)能過剩有作用的一種做法，就變成了一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，在文件里明確規(guī)定要全面推行錯(cuò)峰生產(chǎn)。
水泥行業(yè)除了要推行錯(cuò)峰生產(chǎn)以外，還根據(jù)季節(jié)和市場(chǎng)需求，整個(gè)行業(yè)的大企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)，通過行業(yè)自律，會(huì)經(jīng)常地去停窯來實(shí)現(xiàn)供給端產(chǎn)量的控制。
化解產(chǎn)能過剩是指現(xiàn)有的總的生產(chǎn)能力的化解，最主要的是去產(chǎn)能。那對(duì)于產(chǎn)量來說，供給側(cè)改革就是要可控，這個(gè)可控，政府不能像計(jì)劃經(jīng)濟(jì)一樣給企業(yè)下達(dá)生產(chǎn)指標(biāo)，而應(yīng)該讓行業(yè)根據(jù)市場(chǎng)自己來調(diào)節(jié)。我們必須承認(rèn)，市場(chǎng)一定有自身的修復(fù)功能，過多的行政干預(yù)一會(huì)帶來市場(chǎng)的長(zhǎng)期不穩(wěn)定。
通過錯(cuò)峰生產(chǎn)、停窯限產(chǎn)，企業(yè)的降庫(kù)在下降，供需關(guān)系得到緩解，產(chǎn)品價(jià)格得到企穩(wěn)，尤其是北方大區(qū)，企業(yè)虧損面在減少，整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)也大幅提升，這是第一點(diǎn)。
第二，關(guān)于整個(gè)行業(yè)“十三五”期間主要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的目標(biāo)。對(duì)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的行業(yè)，要提高產(chǎn)能的利用率，這是一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，那水泥行業(yè)的產(chǎn)能利用率最主要的是看水泥熟料的產(chǎn)能利用率，到去年熟料產(chǎn)能利用率達(dá)68.1%。根據(jù)國(guó)辦發(fā)2016的34合文件，要求產(chǎn)能利用率達(dá)到合理區(qū)間，我們協(xié)會(huì)定為80%是目標(biāo)。
第二個(gè)目標(biāo)，銷售利潤(rùn)率。2011年達(dá)到11%以上以外，其他幾年都是比較低的。在我國(guó)的制造業(yè)中間，我們應(yīng)該處于一個(gè)中游水平，應(yīng)該是在8%，這是追求的目標(biāo)，與80%的產(chǎn)能利用率才能相匹配。后面上升的空間需要去努力挖掘的。
這是“十三五”期間水泥行業(yè)的兩個(gè)主要指標(biāo)：一是產(chǎn)能利用率，二是銷售利潤(rùn)目標(biāo)。
第三，關(guān)于“十三五”供給側(cè)改革的主要內(nèi)容。目前，水泥行業(yè)發(fā)展的主要障礙是兩點(diǎn)：第一，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩；第二，區(qū)域市場(chǎng)集中度偏低。產(chǎn)能嚴(yán)重過剩好理解，是一個(gè)總量的概念；市場(chǎng)需求和產(chǎn)能之間的比例，這好理解。而我們提出來的水泥的區(qū)域市場(chǎng)集中度和整個(gè)水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度或行業(yè)集中度還不是一個(gè)概念。因?yàn)檫@完全是取決于水泥在銷售過程當(dāng)中，它是一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，不適合長(zhǎng)距離陸路運(yùn)輸。除了熟料能夠通過長(zhǎng)途水運(yùn)之外，一般的陸路運(yùn)輸，一般的水泥廠銷售半徑也就是200公里之內(nèi)。全國(guó)的產(chǎn)業(yè)集中度往往并不能夠代表市場(chǎng)的好壞，以省市區(qū)劃分的區(qū)域市場(chǎng)集中的高低卻能直接反映這個(gè)區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)所有水泥生產(chǎn)和銷售企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的好壞。
第一個(gè)障礙，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。這是一個(gè)很大的障礙，到目前為止，雖然新建產(chǎn)能到今年基本要停止了，去年還有一些。真正在去產(chǎn)能這一塊，到目前為止，政策未落實(shí)下去，無任何行動(dòng)。
第二個(gè)障礙，區(qū)域市場(chǎng)集中度偏低。在一個(gè)省區(qū)內(nèi)，兩家大企業(yè)的市場(chǎng)集中度能達(dá)到70%以上，全國(guó)還沒有，這是我們行業(yè)協(xié)會(huì)提出來的區(qū)域市場(chǎng)集中度要提高的目標(biāo)。目前市場(chǎng)上，一部分低價(jià)傾銷的企業(yè)還是客觀存在的。
去年，雖然“兩材”合并，其中涉及到8家水泥大公司，除了中材水泥和原來中國(guó)建材的水泥板塊之間有一定的重疊以外，靠西部的天山股份、祁連山和寧夏建材沒有市場(chǎng)重疊，所以，對(duì)于行業(yè)而言，整個(gè)行業(yè)的集中度提高，也就影響到2個(gè)多一點(diǎn)的百分點(diǎn)。
而在京津冀地區(qū)的金隅集團(tuán)和冀東的整合，使得金隅冀東水泥的規(guī)模一下子成了中國(guó)第三大的水泥公司。這兩家重組的水泥板塊而言，市場(chǎng)是重疊的，所以華北去年下半年的水泥價(jià)格一改過去低價(jià)傾銷的市場(chǎng)，開始穩(wěn)步回升。到了年末，原來連續(xù)虧損的冀東水泥開始扭虧為盈。所以，今年他們應(yīng)有更好的表現(xiàn)。
2017年，面對(duì)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩以及區(qū)域市場(chǎng)集中度偏低，在供給側(cè)改革要做的事情是以探索市場(chǎng)化的手段去產(chǎn)能，另外繼續(xù)堅(jiān)持錯(cuò)峰生產(chǎn)、停窯限產(chǎn)來增加企業(yè)效益。
錯(cuò)峰生產(chǎn)和停窯限產(chǎn)來增效益，不僅僅是在一個(gè)省做，更多的是跨區(qū)域的，不僅僅是鄰省、跨省，甚至是跨大區(qū)域的，從沈陽、遼寧一直到浙江，這是跨區(qū)域的。東部沿海，從渤海、黃海到東海，黃河中下游流域、長(zhǎng)三角、西北、東北、西南，我們分幾個(gè)大區(qū)域來做跨區(qū)域的市場(chǎng)協(xié)調(diào)。穩(wěn)定價(jià)格，對(duì)于反對(duì)違規(guī)建設(shè)及低價(jià)傾銷，通過行業(yè)自律來制止和減少。大家確實(shí)感覺到，通過行業(yè)自律以后，通過停窯限產(chǎn)以后，企業(yè)今年賣的水泥量少了，但效益比上一年更好了。所以錯(cuò)峰生產(chǎn)和停窯限產(chǎn)能夠得到更多企業(yè)的支持。大家這兩天關(guān)心的國(guó)務(wù)院組織的水泥和環(huán)保的督查組，正在24個(gè)省進(jìn)行督查，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)派的16個(gè)專員，分成8個(gè)組，每個(gè)組兩個(gè)，也在進(jìn)行參與。其中對(duì)各省開展錯(cuò)峰生產(chǎn)的執(zhí)行情況也是督查內(nèi)容之一。
在去產(chǎn)能這一塊，面對(duì)鋼鐵行業(yè)和煤炭行業(yè)，我們是望塵莫及的，因?yàn)橹醒胝昧隋X給他們做產(chǎn)能退出，而水泥沒有，政府也不會(huì)給錢了。水泥行業(yè)的去產(chǎn)能跟上一輪的淘汰落后去產(chǎn)能是兩個(gè)概念，上一次是因?yàn)榧夹g(shù)落后，政府可以通過國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)制你關(guān)掉，政府給予補(bǔ)償，但這一輪去產(chǎn)能，要多方的因素去促成這件事情。其中包括1，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)淘汰，這在西部地區(qū)，這幾年，年年都有。2，強(qiáng)制性的法規(guī)淘汰，要看政府的執(zhí)法力度。政府在行政執(zhí)法力度是逐年增加的，這個(gè)執(zhí)法的力度有多大？大家可以去評(píng)判，一定是目前很難都到位的。3，市場(chǎng)化的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。這里邊我們要很好地運(yùn)用國(guó)務(wù)院34號(hào)文件里提出來的專項(xiàng)資金用于獎(jiǎng)補(bǔ)退出的產(chǎn)業(yè)，這個(gè)政策在今年要啟動(dòng)。
“十三五”期間，水泥行業(yè)供給側(cè)改革的主要內(nèi)容就這四個(gè)方面。去產(chǎn)能，提高集中度，行業(yè)自律，創(chuàng)新發(fā)展?？萍紕?chuàng)新，組織機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新也是很重要的內(nèi)容。這四個(gè)方面是“十三五”期間，水泥行業(yè)調(diào)整以及供給側(cè)改革的核心內(nèi)容。
我們從去年就開始進(jìn)行全行業(yè)貫徹落實(shí)《促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》。今年，除了將效益提上去以外，在去產(chǎn)能這一塊，將行業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金的落實(shí)要真正地做起來。專項(xiàng)資金落實(shí)，就需要找到一個(gè)平臺(tái)上來進(jìn)行，所以我們提出來建立省一級(jí)的水泥投資管理公司，將專項(xiàng)資金放在這上面進(jìn)行操作，開展行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的試點(diǎn)方案，這個(gè)方案的配套方案都做出來了。包括投資管理公司里的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置以及能做的一些事，創(chuàng)新試點(diǎn)方案里也提到了。
最后，關(guān)于2017年形勢(shì)的預(yù)測(cè)。
第一，從國(guó)家的基本面而言，從政策，包括經(jīng)濟(jì)來說，應(yīng)適度地增長(zhǎng)，還是客觀存在的，不會(huì)大幅度地調(diào)頭。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的過程當(dāng)中，水泥對(duì)投資是最敏感的。2017年開始，基本建設(shè)的投資增長(zhǎng)，尤其是中西部地區(qū)的投資增長(zhǎng)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的需求拉動(dòng)還是比較明顯的。對(duì)房地產(chǎn)保持謹(jǐn)慎，從政策來看，房地產(chǎn)這一塊不會(huì)有大的振幅，整體的需求來說，與上一年相比是基本持平的。
從行業(yè)效益的角度而言，在取消32.5復(fù)合水泥的問題上，對(duì)市場(chǎng)所造成的波動(dòng)并沒有預(yù)期的那么明顯。要通過錯(cuò)峰生產(chǎn)、停窯限產(chǎn)、行業(yè)自律來實(shí)現(xiàn)，自動(dòng)地調(diào)整產(chǎn)量，在產(chǎn)能沒去之前可以調(diào)產(chǎn)量，水泥協(xié)會(huì)和大的企業(yè)，海螺、冀東、華潤(rùn)等前十幾家的企業(yè)帶頭，強(qiáng)化行業(yè)自律公約，控制市場(chǎng)供給，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。在總量不會(huì)下降的情況下，去年北方多數(shù)企業(yè)扭虧為盈，今年要在去年效益的基礎(chǔ)上適當(dāng)提升的話，整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)還會(huì)再提升。我個(gè)人認(rèn)為，幾家水泥上市公司在效益提升方面表現(xiàn)得會(huì)更為突出。尤其是在去產(chǎn)能政策如果推進(jìn)后，水泥上市公司的規(guī)?；б鎸?huì)得到進(jìn)一步的提升和體現(xiàn)。這里包括大企業(yè)集團(tuán)去除自身現(xiàn)有的不良資產(chǎn)，還有一部分自身缺少資源，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力弱的企業(yè)也在退出之列，市場(chǎng)的供求關(guān)系就會(huì)發(fā)生根本變化。
第二，水泥大企業(yè)集團(tuán)，尤其是水泥上市公司已成了市場(chǎng)整合的主導(dǎo)者。對(duì)于市場(chǎng)的整合，不僅僅是傳統(tǒng)的資本收購(gòu)，今后更多的會(huì)通過委托經(jīng)營(yíng)、相互參股、交叉持股等方式。近期，部分大公司之間相互簽定市場(chǎng)整合協(xié)議，這有利于市場(chǎng)的劃分和布局的合理化，也會(huì)促進(jìn)區(qū)域市場(chǎng)集中度的提高，這更有利于整個(gè)行業(yè)機(jī)構(gòu)的調(diào)整、供給側(cè)的改革、整個(gè)行業(yè)效益的提升。
這是我想要跟大家介紹的，就這么多。最后，謝謝大家！
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