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孔祥忠談水泥行業(yè)供給側改革
（根據(jù)講話整理）? 很高興跟大家見面，讓我來談談水泥行業(yè)的供給側改革。? 水泥行業(yè)和煤炭、鋼鐵、有色、造船都作為國家長期宏觀調(diào)控的行業(yè)。調(diào)控來、調(diào)控去，最主要的就是一個供需平衡的問題。在這里我將對整個行業(yè)供給側結構性改革準備做哪些事情，跟大家溝通一下。我今天講四個方面的內(nèi)容，一是2016年水泥行業(yè)經(jīng)濟運行基本數(shù)據(jù)；二是“十三五”末水泥行業(yè)主要經(jīng)濟指標的目標；三是“十三五”供給側結構性改革的主要
發(fā)布時間：
2017-02-28
來源：
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很高興跟大家見面，讓我來談談水泥行業(yè)的供給側改革。
水泥行業(yè)和煤炭、鋼鐵、有色、造船都作為國家長期宏觀調(diào)控的行業(yè)。調(diào)控來、調(diào)控去，最主要的就是一個供需平衡的問題。在這里我將對整個行業(yè)供給側結構性改革準備做哪些事情，跟大家溝通一下。我今天講四個方面的內(nèi)容，一是2016年水泥行業(yè)經(jīng)濟運行基本數(shù)據(jù)；二是“十三五”末水泥行業(yè)主要經(jīng)濟指標的目標；三是“十三五”供給側結構性改革的主要內(nèi)容；四是2017年水泥行業(yè)形勢預測。
第一，2016年，產(chǎn)量略微有所增長，而增長主要是在華東、西南和華北。從增速來說，西南的增速是最大的，西北和東北增長速率是下降的。從價格來看，去年下半年，尤其是四季度之后價格上來，但年末的價格與2014年、2011年比還沒有到位。
從整個行業(yè)的利潤來看，2016年518億，雖然比2015年增長了55%，但這里可以從實現(xiàn)產(chǎn)值收入增長而言，沒有到55%，這就說明2016年在2015年基礎上，全國北方大部分的水泥企業(yè)處于虧損狀態(tài)，到了2016年，在減虧，后來是部分企業(yè)扭虧為盈，這顯出整個行業(yè)的利潤有一個明顯的提升空間。所以，這就是為今年我們水泥行業(yè)要繼續(xù)創(chuàng)造好的利潤數(shù)據(jù)去填補這個空間。
關于錯峰生產(chǎn)的情況。錯峰生產(chǎn)今年在行業(yè)內(nèi)唱得比較響，也是在去年國務院辦公廳34號文件里提出的產(chǎn)業(yè)政策，即推行錯峰生產(chǎn)。最早是在2014年底，在新疆和華北、東北，中國水泥協(xié)會在全國推行水泥窯錯峰生產(chǎn)，即冬季取暖期間，所有的水泥窯為了避免和取暖的燃煤鍋爐同時燃煤，減少冬季的大氣環(huán)境污染，通過行業(yè)自律，實行冬季水泥窯停產(chǎn)。到了2015年，錯峰生產(chǎn)的行業(yè)自律行為得到了環(huán)保部、工信部的支持，增加了一個西北地區(qū)，自此，從新疆、西北到東北、華北、河南、山東都全面地實施了錯峰生產(chǎn)。到了2016年，錯峰生產(chǎn)就被國務院接受，認為它是一個對環(huán)保有利，對化解產(chǎn)能過剩有作用的一種做法，就變成了一項產(chǎn)業(yè)政策，在文件里明確規(guī)定要全面推行錯峰生產(chǎn)。
水泥行業(yè)除了要推行錯峰生產(chǎn)以外，還根據(jù)季節(jié)和市場需求，整個行業(yè)的大企業(yè)和行業(yè)協(xié)會，通過行業(yè)自律，會經(jīng)常地去停窯來實現(xiàn)供給端產(chǎn)量的控制。
化解產(chǎn)能過剩是指現(xiàn)有的總的生產(chǎn)能力的化解，最主要的是去產(chǎn)能。那對于產(chǎn)量來說，供給側改革就是要可控，這個可控，政府不能像計劃經(jīng)濟一樣給企業(yè)下達生產(chǎn)指標，而應該讓行業(yè)根據(jù)市場自己來調(diào)節(jié)。我們必須承認，市場一定有自身的修復功能，過多的行政干預一會帶來市場的長期不穩(wěn)定。
通過錯峰生產(chǎn)、停窯限產(chǎn)，企業(yè)的降庫在下降，供需關系得到緩解，產(chǎn)品價格得到企穩(wěn)，尤其是北方大區(qū)，企業(yè)虧損面在減少，整個行業(yè)利潤也大幅提升，這是第一點。
第二，關于整個行業(yè)“十三五”期間主要的經(jīng)濟指標的目標。對產(chǎn)能嚴重過剩的行業(yè)，要提高產(chǎn)能的利用率，這是一個重要的經(jīng)濟指標，那水泥行業(yè)的產(chǎn)能利用率最主要的是看水泥熟料的產(chǎn)能利用率，到去年熟料產(chǎn)能利用率達68.1%。根據(jù)國辦發(fā)2016的34合文件，要求產(chǎn)能利用率達到合理區(qū)間，我們協(xié)會定為80%是目標。
第二個目標，銷售利潤率。2011年達到11%以上以外，其他幾年都是比較低的。在我國的制造業(yè)中間，我們應該處于一個中游水平，應該是在8%，這是追求的目標，與80%的產(chǎn)能利用率才能相匹配。后面上升的空間需要去努力挖掘的。
這是“十三五”期間水泥行業(yè)的兩個主要指標：一是產(chǎn)能利用率，二是銷售利潤目標。
第三，關于“十三五”供給側改革的主要內(nèi)容。目前，水泥行業(yè)發(fā)展的主要障礙是兩點：第一，產(chǎn)能嚴重過剩；第二，區(qū)域市場集中度偏低。產(chǎn)能嚴重過剩好理解，是一個總量的概念；市場需求和產(chǎn)能之間的比例，這好理解。而我們提出來的水泥的區(qū)域市場集中度和整個水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度或行業(yè)集中度還不是一個概念。因為這完全是取決于水泥在銷售過程當中，它是一個區(qū)域市場，不適合長距離陸路運輸。除了熟料能夠通過長途水運之外，一般的陸路運輸，一般的水泥廠銷售半徑也就是200公里之內(nèi)。全國的產(chǎn)業(yè)集中度往往并不能夠代表市場的好壞，以省市區(qū)劃分的區(qū)域市場集中的高低卻能直接反映這個區(qū)域市場內(nèi)所有水泥生產(chǎn)和銷售企業(yè)經(jīng)濟效益的好壞。
第一個障礙，產(chǎn)能嚴重過剩。這是一個很大的障礙，到目前為止，雖然新建產(chǎn)能到今年基本要停止了，去年還有一些。真正在去產(chǎn)能這一塊，到目前為止，政策未落實下去，無任何行動。
第二個障礙，區(qū)域市場集中度偏低。在一個省區(qū)內(nèi)，兩家大企業(yè)的市場集中度能達到70%以上，全國還沒有，這是我們行業(yè)協(xié)會提出來的區(qū)域市場集中度要提高的目標。目前市場上，一部分低價傾銷的企業(yè)還是客觀存在的。
去年，雖然“兩材”合并，其中涉及到8家水泥大公司，除了中材水泥和原來中國建材的水泥板塊之間有一定的重疊以外，靠西部的天山股份、祁連山和寧夏建材沒有市場重疊，所以，對于行業(yè)而言，整個行業(yè)的集中度提高，也就影響到2個多一點的百分點。
而在京津冀地區(qū)的金隅集團和冀東的整合，使得金隅冀東水泥的規(guī)模一下子成了中國第三大的水泥公司。這兩家重組的水泥板塊而言，市場是重疊的，所以華北去年下半年的水泥價格一改過去低價傾銷的市場，開始穩(wěn)步回升。到了年末，原來連續(xù)虧損的冀東水泥開始扭虧為盈。所以，今年他們應有更好的表現(xiàn)。
2017年，面對產(chǎn)能嚴重過剩以及區(qū)域市場集中度偏低，在供給側改革要做的事情是以探索市場化的手段去產(chǎn)能，另外繼續(xù)堅持錯峰生產(chǎn)、停窯限產(chǎn)來增加企業(yè)效益。
錯峰生產(chǎn)和停窯限產(chǎn)來增效益，不僅僅是在一個省做，更多的是跨區(qū)域的，不僅僅是鄰省、跨省，甚至是跨大區(qū)域的，從沈陽、遼寧一直到浙江，這是跨區(qū)域的。東部沿海，從渤海、黃海到東海，黃河中下游流域、長三角、西北、東北、西南，我們分幾個大區(qū)域來做跨區(qū)域的市場協(xié)調(diào)。穩(wěn)定價格，對于反對違規(guī)建設及低價傾銷，通過行業(yè)自律來制止和減少。大家確實感覺到，通過行業(yè)自律以后，通過停窯限產(chǎn)以后，企業(yè)今年賣的水泥量少了，但效益比上一年更好了。所以錯峰生產(chǎn)和停窯限產(chǎn)能夠得到更多企業(yè)的支持。大家這兩天關心的國務院組織的水泥和環(huán)保的督查組，正在24個省進行督查，中國水泥協(xié)會派的16個專員，分成8個組，每個組兩個，也在進行參與。其中對各省開展錯峰生產(chǎn)的執(zhí)行情況也是督查內(nèi)容之一。
在去產(chǎn)能這一塊，面對鋼鐵行業(yè)和煤炭行業(yè)，我們是望塵莫及的，因為中央政府拿了錢給他們做產(chǎn)能退出，而水泥沒有，政府也不會給錢了。水泥行業(yè)的去產(chǎn)能跟上一輪的淘汰落后去產(chǎn)能是兩個概念，上一次是因為技術落后，政府可以通過國家的產(chǎn)業(yè)政策強制你關掉，政府給予補償，但這一輪去產(chǎn)能，要多方的因素去促成這件事情。其中包括1，價格競爭淘汰，這在西部地區(qū)，這幾年，年年都有。2，強制性的法規(guī)淘汰，要看政府的執(zhí)法力度。政府在行政執(zhí)法力度是逐年增加的，這個執(zhí)法的力度有多大？大家可以去評判，一定是目前很難都到位的。3，市場化的經(jīng)濟補償。這里邊我們要很好地運用國務院34號文件里提出來的專項資金用于獎補退出的產(chǎn)業(yè)，這個政策在今年要啟動。
“十三五”期間，水泥行業(yè)供給側改革的主要內(nèi)容就這四個方面。去產(chǎn)能，提高集中度，行業(yè)自律，創(chuàng)新發(fā)展。科技創(chuàng)新，組織機構的創(chuàng)新也是很重要的內(nèi)容。這四個方面是“十三五”期間，水泥行業(yè)調(diào)整以及供給側改革的核心內(nèi)容。
我們從去年就開始進行全行業(yè)貫徹落實《促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結構增效益的指導意見》。今年，除了將效益提上去以外，在去產(chǎn)能這一塊，將行業(yè)機構調(diào)整專項資金的落實要真正地做起來。專項資金落實，就需要找到一個平臺上來進行，所以我們提出來建立省一級的水泥投資管理公司，將專項資金放在這上面進行操作，開展行業(yè)結構調(diào)整的試點方案，這個方案的配套方案都做出來了。包括投資管理公司里的內(nèi)部機構設置以及能做的一些事，創(chuàng)新試點方案里也提到了。
最后，關于2017年形勢的預測。
第一，從國家的基本面而言，從政策，包括經(jīng)濟來說，應適度地增長，還是客觀存在的，不會大幅度地調(diào)頭。在經(jīng)濟增長的過程當中，水泥對投資是最敏感的。2017年開始，基本建設的投資增長，尤其是中西部地區(qū)的投資增長對整個市場的需求拉動還是比較明顯的。對房地產(chǎn)保持謹慎，從政策來看，房地產(chǎn)這一塊不會有大的振幅，整體的需求來說，與上一年相比是基本持平的。
從行業(yè)效益的角度而言，在取消32.5復合水泥的問題上，對市場所造成的波動并沒有預期的那么明顯。要通過錯峰生產(chǎn)、停窯限產(chǎn)、行業(yè)自律來實現(xiàn)，自動地調(diào)整產(chǎn)量，在產(chǎn)能沒去之前可以調(diào)產(chǎn)量，水泥協(xié)會和大的企業(yè)，海螺、冀東、華潤等前十幾家的企業(yè)帶頭，強化行業(yè)自律公約，控制市場供給，維護市場公平競爭。在總量不會下降的情況下，去年北方多數(shù)企業(yè)扭虧為盈，今年要在去年效益的基礎上適當提升的話，整個行業(yè)的利潤還會再提升。我個人認為，幾家水泥上市公司在效益提升方面表現(xiàn)得會更為突出。尤其是在去產(chǎn)能政策如果推進后，水泥上市公司的規(guī)?；б鎸玫竭M一步的提升和體現(xiàn)。這里包括大企業(yè)集團去除自身現(xiàn)有的不良資產(chǎn)，還有一部分自身缺少資源，競爭實力弱的企業(yè)也在退出之列，市場的供求關系就會發(fā)生根本變化。
第二，水泥大企業(yè)集團，尤其是水泥上市公司已成了市場整合的主導者。對于市場的整合，不僅僅是傳統(tǒng)的資本收購，今后更多的會通過委托經(jīng)營、相互參股、交叉持股等方式。近期，部分大公司之間相互簽定市場整合協(xié)議，這有利于市場的劃分和布局的合理化，也會促進區(qū)域市場集中度的提高，這更有利于整個行業(yè)機構的調(diào)整、供給側的改革、整個行業(yè)效益的提升。
這是我想要跟大家介紹的，就這么多。最后，謝謝大家！
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